Klant Dashboard & Portaal Overzicht

Het dashboard toont alles wat momenteel uw aandacht nodig heeft, zoals onbetaalde facturen, ongeziene berichten, in behandeling zijnde organizers en ongelezen documenten. U kunt hier ook afspraken maken, rekeningen betalen, documenten uploaden en berichten sturen naar uw accountant.

Vanaf uw dashboard, kunt u meteen aan de slag gaan...

Uw To-Do's Herzien

Zodra u bent ingelogd bij TaxDome, ziet u uw klantendashboard. U kunt er ook altijd bij door op Home te klikken in de linker zijbalk. 

Het klantendashboard is zo ontworpen dat u nooit belangrijke updates mist. U ontvangt meldingen wanneer uw voorbereider of accountant iets heeft gedaan wat u moet weten, en de To-Do lijst op het dashboard laat zien wat de status van die meldingen is, of u ze nu hebt bekeken of niet. 

U ontvangt meldingen wanneer uw belastingadviseur of accountant...

  • ...een document uploadt.
  • ...om de goedkeuring van een document vraagt.
  • ...u vraagt om een document elektronisch te ondertekenen.
  • ...u vraagt om een contract elektronisch te ondertekenen.
  • ...u een organizer stuurt om in te vullen.
  • ...een organizer afmeldt.
  • ...u een nieuw bericht stuurt.
  • ...een nieuwe factuur stuurt.
  • ...u laat weten dat een factuur achterstallig is.

Meldingen worden in chronologische volgorde weergegeven, zodat de meest recente bovenaan staat. Klik op de melding om naar de juiste sectie te gaan.

Meldingen worden automatisch verwijderd zodra de actie die ze vereisen is voltooid: bijv. wanneer u een bericht hebt gelezen, een factuur hebt betaald, geüploade documenten hebt bekeken, een organizer hebt ingediend, enz. Zolang u de actie niet uitvoert, blijft de melding staan. Bijvoorbeeld, als u bent begonnen met het invullen van een organizer, maar deze nog niet hebt ingediend, blijft de melding om deze af te ronden verschijnen. 

Snelle Acties Uitvoeren: Afspraak Boeken, Rekening Betalen, Bericht Versturen, Bestand Uploaden

Rechtsboven op uw dashboard vindt u verschillende functies voor veelgebruikte acties: 

  • Documenten uploaden om een document rechtstreeks vanaf het dashboard te uploaden. Lees er hier meer over.
  • Nieuwe chat om een bericht naar uw accountant te sturen. Lees er hier meer over.
  • Doe een vooruitbetaling: Voer uw persoonlijke gegevens en uw kaartinformatie in, en ga dan verder met het uitvoeren van de betaling. 
  • Afspraak maken. Als uw firma deze functie heeft ingeschakeld, kunt u een tijdstip kiezen voor een telefoongesprek met uw accountant.

Uw Saldo Bekijken

Als u nog facturen moet betalen wordt het openstaand saldo weergegeven op het dashboard. Hier ziet u ook uw tegoeden - het geld dat u beschikbaar hebt om toekomstige facturen te betalen.

Neem Contact Op Met Uw Accountant

Of u nu het adres, de Facebook-pagina of het telefoonnummer van de firma nodig hebt, u vindt deze gegevens altijd in het gedeelte Contact rechtsonder op uw dashboard.