Klanten Dashboard & Portaal Overzicht
Het dashboard toont alles wat op dat moment je aandacht nodig heeft, zoals onbetaalde facturen, openstaande taken in chatgesprekken, openstaande vragenlijsten of documenten. Je hebt hier ook de mogelijkheid om afspraken te maken, documenten te uploaden en berichten naar je accountant te sturen.
Vanaf je dashboard kun je meteen aan de slag...
- Wat wacht er op jouw actie?
- Mededelingen krijgen van je accountant
- Snelle links: afspraak boeken, chat aanmaken, bestand uploaden
- Je saldo bekijken
- In contact komen met je accountant
Wat wacht er op jouw actie?
Zodra je bent ingelogd op TaxDome, zie je je klantendashboard. Je kunt er ook altijd bijkomen door op Home te klikken in de linker zijbalk.
Het klantendashboard is zo ontworpen dat je nooit belangrijke updates mist. Wanneer je accountant iets heeft gedaan dat actie van jouw kant vereist, geeft de Wacht op actie sectie de to-do lijst weer met zaken die je nog moet afhandelen.
Je ontvangt actiepunten wanneer je accountant of belastingadviseur:
- Vraagt om goedkeuring van een document
- Vraagt je om een document elektronisch te ondertekenen
- Je vraagt om een offerte of een opdrachtbrief te ondertekenen
- Een vragenlijst om in te vullen stuurt
- Een vragenlijst terugstuurt omdat hij niet volledig is ingevuld.
- Nieuwe taken creëert om in een chat thread in te vullen
- Je een nieuwe factuur om te betalen stuurt
Actie-items worden gecategoriseerd op onderwerp (d.w.z. documenten, vragenlijsten, enz.) en weergegeven in chronologische volgorde met de meest recente bovenaan. Klik op het item om het in behandeling zijnde document, chat thread, vragenlijst of factuur te openen en ermee te werken.
To-do items worden automatisch verwijderd zodra de actie die er voor nodig was is voltooid: bijvoorbeeld wanneer je een factuur hebt betaald, een document hebt ondertekend of een vragenlijst hebt ingediend. Zolang je de actie niet uitvoert, blijft het actie-item op zijn plaats. Als je bijvoorbeeld bent begonnen met het invullen van een vragenlijst maar deze nog niet hebt ingediend, blijft het actie-item weergegeven.
Mededelingen krijgen van je accountant
Als je accountant informatie met je wil delen, stuurt hij een aankondiging naar je portaal. Deze wordt rechtsboven op uw dashboard weergegeven. Als de inhoud van de mededeling te lang is, kunt u op Lees meer klikken om deze te openen in de zijbalk. Deze mededeling wordt ook weergegeven als melding bij het inloggen.
Snelle links: afspraak boeken, chat aanmaken, bestand uploaden
Rechts van je dashboard vind je links voor veelgebruikte acties:
- Documenten uploaden: upload een document rechtstreeks vanaf de dashboard. Meer hierover hier.
- Afspraak boeken: als je bedrijf deze functie heeft ingeschakeld, kun je een tijdslot selecteren voor een telefoongesprek met je accountant.
- Klaar met uploaden: als je bedrijf deze functie heeft ingeschakeld, stuur je een melding naar je belastingadviseur wanneer je alle vereiste documenten hebt geüpload.
- Nieuwe chat: maak een chat thread met de accountant aan. Meer hierover hier.
Je saldo bekijken
Als je nog facturen tegoed hebt, wordt het openstaande saldo rechtsboven op je dashboard weergegeven. Hier zie je ook je credits - het geld dat je beschikbaar hebt om toekomstige facturen te betalen.
Opmerking: dit blok wordt weergegeven als je bedrijf de functie heeft ingeschakeld.
Neem contact op met je accountant
Of je nu het adres, de Facebook-pagina of het telefoonnummer van het bedrijf nodig hebt, je vindt deze gegevens altijd rechtsonder Contactinfo sectie van je dashboard.
