Documenten beheren in chats
Het is een goed idee om Chats te gebruiken als een snelle en handige plek voor het uitwisselen van documenten (denk aan: je W2, 1099-MISC, 1099-K, 1099-SA, etc.). De maximaal toegestane bestandsgrootte voor uploaden is 300 MB.
Hier behandeld:
Documenten uploaden
Je kunt documenten uploaden vanaf je apparaat of reeds geüploade documenten koppelen aan TaxDome.
Klik op de knop 📎 Bijvoegen onder aan de pagina chat thread en selecteer vervolgens uw voorkeur:
- Bestanden bijvoegen van TaxDome: Selecteer Van TaxDome, klik dan op de map en kies de documenten.
- Bestanden uploaden vanaf uw computer: Selecteer Vanaf mijn apparaat, zoek vervolgens de documenten die je wilt uploaden en selecteer de map waarin je documenten wilt uploaden.
- Zip-archieven uploaden: Selecteer Vanaf mijn apparaat en zoek vervolgens het gecomprimeerde bestand dat je wilt uploaden. Het wordt automatisch uitgepakt. Hier vind je meer informatie over het uploaden van zip-bestanden.
Als er documenten aan de chat thread zijn gekoppeld, verschijnt er een tabblad Documenten in de thread met het paperclip-pictogram in de naam chat thread . Open dit tabblad om alle bijgevoegde documenten te zien of klik op + Document toevoegen om er meer bij te voegen.
Documenten verwijderen
Als je het verkeerde document uploadt, verwijder het dan door naar het tabblad Documenten op chat thread te gaan en op het prullenbakpictogram rechts van de documentnaam te klikken.
Documenten bekijken
Bekijk alle bestanden die u of uw accountant heeft geüpload naar Chats door naar het tabblad Documenten te gaan in chat thread en op het oogpictogram te klikken om de documentviewer te openen. Klik op Sluiten om terug te keren naar het Chats-scherm.
Documenten downloaden
Download een document dat is geüpload naar Chats naar je computer of apparaat door naar het tabblad Documenten te gaan op chat thread en op het downloadpictogram te klikken.
Meer informatie over het opgeven waar bestanden worden gedownload.
