Beveiligde instant chats met taken

Je kunt chatthreads aanmaken waarin je veilig in realtime kunt communiceren met je belastingadviseur en documenten kunt uitwisselen. Hier leer je alles over chatten.

Hier behandeld:

Chats maken

Een chat starten:

1. Ga naar de Chats & Taken sectie, klik vervolgens op Nieuwe Chat, of ga naar de Startpagina en klik op Nieuwe Chat in de Snelle links sectie rechts van de dashboard.

2. Schrijf een bericht. Pas opmaak toe en voeg opsommingstekens of genummerde lijsten toe. Geef de chat een naam (je kunt deze later wijzigen of bewerken).

3. Klik op Chat maken. Vervolgens ontvangt je opsteller een melding dat hij een bericht van je heeft.

Chats beantwoorden

Zodra je een nieuwe chat hebt, zie je een melding in het hoofdmenu. Alle lopende chats met het aantal taken dat nog moet worden voltooid, worden weergegeven in het blok Chats & Taken van je dashboard. Je kunt ze ook openen door naar het blok Chats & Taken te gaan sectie.

Onthoud dat u altijd een e-mail melding krijgt wanneer uw accountant u een bericht stuurt of om aanvullende informatie vraagt. Klik op de knop Chat weergeven of op de link in de chat om deze te bekijken en te beantwoorden.

Lees de chat van uw accountant, typ een antwoord in het berichtveld en klik op het verzendpictogram als u klaar bent.

Your chats list

Om al je chats te bekijken, ga je naar Chats & Taken in het hoofdmenu. Als je ongelezen chats hebt, vind je de Ongelezen sectie bovenaan en de Gelezen chats eronder, chronologisch gesorteerd op de meest recente reactie.

Aan de linkerkant ziet u een lijst met informatie over de laatste reactietijd, auteur, onderwerp en status van uw taken voor elke thread. De ongelezen threads zijn gemarkeerd met een groen pictogram en een punt, en de gelezen threads zijn gemarkeerd met een paars pictogram. Gearchiveerde threads zijn gemarkeerd met een grijs vlak.

Wat je op deze pagina kunt vinden:

  • Zowel jij als je accountant kunnen chats gebruiken om vragen te stellen, informatie te krijgen en documenten te uploaden en downloaden.
  • Je opsteller ontvangt een melding dat er een vraag in behandeling is en beantwoordt deze.
  • Je kunt een bedrijf beginnen of een chat thread. 
  • Alle chats en bijlagen staan op één pagina.
  • Je opsteller kan taken voor je toevoegen in een chat thread. 
  • Zodra je een taak hebt voltooid, kan jij of je boekhouder deze afvinken. 
  • Alle taken zijn toegankelijk op één pagina.
  • Zodra alles op chat thread is ingevuld, kan je opsteller het archiveren.

Je taken beheren

Uw accountant kan taken toewijzen in een chat. 

Als er taken zijn gekoppeld aan de chat thread, verschijnt er een sectie met de naam Uw taken in de thread. Je ziet ook het aantal toegewezen/voltooide taken in de naam chat thread .

Taken lijken op de items van een checklist op to-do . Zodra een taak is voltooid, kunt u of uw accountant deze afvinken.

Je kunt je taken ook direct vanuit de melding op je dashboard controleren.

Als je je taken van al je chats op één pagina wilt bijhouden, ga dan naar het tabblad Chats & Taken, klik helemaal rechts op de knop Filteren en selecteer:

  • Onvoltooid: Om alle chatgesprekken te bekijken met uw taken die nog moeten worden voltooid.
  • Voltooid: Om alle chatgesprekken met afgevinkte to-do items te bekijken.
  • Alles: Om alle chatgesprekken met uw taken te bekijken.

Klik vervolgens op Toepassen.

Er zijn twee andere manieren om chats te filteren. Je kunt filteren op:

  • Tijdsinterval: bekijk chatthreads met reacties of uw taken die zijn gemaakt vanaf een geselecteerd bereik.
  • Status: zie alleen chatgesprekken met Actief of Archief status.

Video's opnemen in chats

Soms zijn woorden niet genoeg en helpen beelden enorm. Embed video's van Loom, Vimeo, YouTube of Google Drive als je je opsteller iets wilt laten zien wat je te moeilijk vindt om uit te leggen. Klik op het embed-video icoon (de push-play pijl) in de tekstopmaak werkbalk en plak de link naar je video.

Je voorbereider kan de video bekijken op chat thread. 

Heeft dit je vraag beantwoord? Bedankt voor de feedback Er is een probleem opgetreden bij het indienen van je feedback. Probeer het later nog eens.