Werken met mappen
Ontdek de belangrijkste acties voor mappen: aanmaken, verplaatsen, verwijderen en zoeken. Hier laten we je zien hoe je je documenten beheert met een mappenstructuur.
Hier behandeld:
Mappen maken
Om je documenten gemakkelijker te beheren, kun je je bestanden ordenen in mappen.
Een map maken:
- Ga naar Documentendan Mappen subtab klikt u op het pictogram met de drie puntjes rechts van een map met klant kan bekijken en bewerken
machtigingsniveau en klik vervolgens op Nieuwe map. - Typ de naam van de map.
- Klik op de knop Maken .
machtigingsniveau en klik vervolgens op Nieuwe map.Je kunt nu de aangemaakte map selecteren en er bestanden naar uploaden.
Bestanden en mappen verplaatsen
Je kunt bestanden en mappen die je in het systeem hebt opgeslagen naar elke map verplaatsen.
- Ga naar Documenten en selecteer de bestanden/mappen die u wilt verplaatsen binnen een map op het hoogste niveau met klant kan bekijken en bewerken toestemming.
- Klik op Verplaatsen bovenaan de tabel of op de drie verticale punten van de map
- Navigeer naar de gewenste map en klik op Verplaatsen.
Merk op dat als de map is verzegeld door je boekhouder, je het bestand er niet naartoe kunt verplaatsen.
Een map zoeken
Om een map te zoeken, typ je de hele of een deel van de titel van de map in het zoekveld en klik je op Enter.
De documentenlijst wordt verkleind tot de door u opgegeven parameters. Klik op het kruispictogram in het veld Zoeken om de zoekopdracht te wissen.
Mappen verwijderen
Om een map uit het systeem te verwijderen:
- Klik op het pictogram met de drie puntjes rechts in de rij van de geselecteerde map of vink het selectievakje naast de map aan en klik bovenaan op Verwijderen, klik vervolgens op Verwijderen
- Klik op de knop Verwijderen in het pop-upvenster Bevestiging verwijderen.
Waarschuwing! Alle bestanden in deze map worden ook verwijderd.
