Organisatoren maken en voltooien

Om aan je formulieren te kunnen werken, heeft je belastingadviseur een aantal essentiële basisgegevens van je nodig. Organizers zijn vragenlijsten die op maat zijn gemaakt voor jouw specifieke belastingsituatie en worden gebruikt om die informatie te verzamelen. Jij of je belastingadviseur kan de organizers maken die je nodig hebt.

Hier behandeld:

Organisatoren maken

Een organizer kan door jou of je accountant worden aangemaakt.

Om een organizer te maken op basis van een van de sjablonen van het boekhoudkantoor dat je gebruikt, ga je naar de pagina Organisatoren, klik je op Nieuw Organizer, selecteer je een sjabloon uit de lijst en klik je op Maken. Begin vervolgens met het beantwoorden van de vragen.

Informatie invoeren in Organizers

Wanneer je een organizer moet invullen, zie je meldingen in de categorie Organisatoren op de pagina's Start en Organisatoren. Je ontvangt ook een melding op e-mail wanneer er een organizer naar je is verzonden.

Je kunt ook dezelfde melding ontvangen om de eerder ingediende organizer aan te vullen, als de manager van het bedrijf heeft besloten om de melding niet in te dienen en opnieuw naar jou te sturen.

Als je het tabblad Organisatoren opent, zie je organisatoren die moeten worden voltooid in het blok Wachten op actie . Klik op een willekeurige organizer om deze te openen.

De lijst met al je organisatoren en hun statussen, in behandeling of voltooid, wordt hieronder weergegeven.

Klik op de naam organizer om deze te openen en de vereiste informatie in te vullen:

Dat kan hier:

  • Klik op Volgende om door te gaan met de volgende stap of selecteer deze in de vervolgkeuzelijst Ga naar sectie linksboven, of ga terug.
  • Zie het groene vinkje links van de ingevulde vragen.
  • Laat de groene lijn bovenaan zich vullen met je voortgang.  
  • Laat alle antwoorden automatisch opslaan of klik op de drie puntjes rechtsboven en selecteer Opslaan als klad om ze handmatig op te slaan. Je kunt er later verder aan werken zonder iets kwijt te raken. Je kunt het zo vaak bewerken als je wilt.

Om verder te werken aan een organizer die je al begonnen bent, ga je naar Organizers en klik je op de naam organizer .

Secties kopiëren

Wanneer je een organizer invult, kan het zijn dat je secties moet kopiëren om al je informatie op te nemen. U wilt bijvoorbeeld de gegevens voor een tweede of zelfs derde bankrekening toevoegen. In dat geval reproduceert u de bank sectie zo vaak als nodig is. En je kunt secties verwijderen als je er te veel toevoegt.

Opmerking: Als je Repeat sectie niet onderaan een sectie ziet staan, komt dat omdat je boekhouder het niet heeft opgenomen.

Bestanden uploaden

Bij het invullen van organizer moet je mogelijk documenten uploaden (bijvoorbeeld een W2, 1099-MISC, 1099-K, Canadese T-1 of 1099-SA).

Je hebt de optie om bestanden te uploaden vanaf je computer of je TaxDome account.

Bestanden uploaden vanaf uw computer:

1. Klik op Document toevoegen, vervolgens op Van mijn computer en zoek de bestanden op je bureaublad:

  • Om meerdere documenten uit één map toe te voegen, selecteer je ze terwijl je de Ctrl-toets ingedrukt houdt.
  • Om bestanden uit een andere map toe te voegen, klik je opnieuw op Document toevoegen .

2. Selecteer de map waarin het bestand wordt opgeslagen en klik vervolgens op Opslaan om te uploaden.

Om bestanden te uploaden van TaxDome, klik op +Document toevoegendan Van TaxDome. Selecteer de map en klik op de naam van het bestand. Alle bestanden in mappen met klant kan bekijken en bewerken toegang beschikbaar zijn.

Alle documenten die zijn geüpload naar een organizer kunnen worden gevonden door te klikken op de link Bijgevoegde documenten rechtsboven.

Vooraf vullen en kopiëren van vorige Organizers

In veel situaties verandert de informatie niet van jaar tot jaar. Als je dus elke maand of elk jaar dezelfde organizer invult, wil je misschien je informatie van de vorige organizer naar voren halen om tijd te besparen.

Als je ten minste één vergelijkbare organizer hebt ingediend, zie je de link Antwoorden vooraf invullen boven aan je scherm. Klik hierop om automatisch antwoorden in te vullen met uw eerdere antwoorden. 

Als je twee of meer organisatoren hebt die eerder zijn ingediend, kun je de organiser selecteren die moet worden gebruikt voor het vooraf invullen van antwoorden door op Bron wijzigen te klikken. Je kunt je antwoorden nog steeds bijwerken als dat nodig is. 

Hierna is de organizer klaar om ingediend te worden.

Opmerking: Documenten moeten elke keer handmatig worden geüpload, dus secties waarvoor je documenten moet uploaden worden niet automatisch ingevuld.

Je kunt ook je huidige organizer vergelijken met vorige en antwoorden kopiëren of bestanden downloaden. Klik hiervoor op de link Antwoorden vergelijken rechtsboven en selecteer een willekeurige eerdere organizer in de vervolgkeuzelijst met de namen organizer .

Je ziet je huidige organizer aan de linkerkant en de vorige aan de rechterkant. U kunt:

  • Klik op sectie om deze te bekijken.
  • Kopieer een antwoord door op de knop rechts ervan te klikken.
  • Download en bekijk een voorbeeld van bestanden door op de knoppen rechts van de bestandsnaam te klikken.

Klik op X rechtsboven om de vorige organizer te sluiten.

Organisatoren indienen

Zodra je een organizer hebt ingevuld, klik je onderaan op Submit. Hiermee laat je je accountant weten dat de organizer is ingevuld. Hij zal controleren of het alle informatie bevat die hij nodig heeft om aan de slag te gaan met je documenten.

Als je de organizer slechts gedeeltelijk hebt voltooid en nog niet klaar bent om hem in te dienen, kom dan later terug. Al je wijzigingen worden automatisch opgeslagen en de organizer blijft in de status In behandeling.

Sommige vragen in een organizer zijn optioneel, terwijl andere verplicht zijn. Je kunt pas een organizer indienen als alle verplichte vragen zijn beantwoord.

Organisatoren voor afdrukken

U kunt de organizer afdrukken als u uw informatie op papier wilt bewaren. Om de organizer af te drukken, in afwachting of voltooid, klikt u op het pictogram Afdrukken rechts van de organizer in de lijst of opent u er een, klikt u vervolgens op de puntjes in de boom rechtsboven en selecteert u Afdrukken organizer.

Je browser zal je vragen om de organizer af te drukken.

Opmerking: De onbeantwoorde vragen worden niet afgedrukt.

Je vindt het aantal vragen links van de naam organizer . Merk op dat alleen de vraagblokken worden geteld, de tekstblokken niet.

Wat "Gearchiveerd" betekent

Zodra de organizer niet meer nodig is, archiveert je boekhouder deze, maar je kunt er nog wel wijzigingen in aanbrengen. Deze organisatoren worden verplaatst naar de subtab Gearchiveerd.

Wat "Verzegeld" betekent

Je accountant kan organisatoren verzegelen. Zodra een organizer is verzegeld, kun je deze niet meer bewerken. Je ziet een Verzegeld-tag die je laat weten dat er geen wijzigingen meer kunnen worden aangebracht.

Heeft dit je vraag beantwoord? Bedankt voor de feedback Er is een probleem opgetreden bij het indienen van je feedback. Probeer het later nog eens.