Mobiel: Veilig instant chatten met taken
Verbeter uw mobiele ervaring door veilige chatgesprekken met geïntegreerde taken te verkennen. Duik in het maken van chats, het bekijken en beantwoorden ervan en het efficiënt beheren van uw taken, allemaal onderweg. Ontdek bovendien hoe u links aan video's kunt toevoegen en de taakgeschiedenis van de chat kunt bekijken met de functie Audit Trail .
Hier behandeld:
- Praatjes
- Chats maken
- Chats bekijken en beantwoorden
- Je taken beheren
- Links naar video's toevoegen
- Hoe de chattaakgeschiedenis bekijken: Audit trail
Praatjes
Chats is een in-app beveiligde communicatietool waarmee je real-time chat threads kunt aanmaken, zoals DM's. Zowel jij als je boekhouder ontvangen meldingen wanneer er een nieuwe chat wordt gestart. Zowel jij als je boekhouder ontvangen meldingen wanneer er een nieuwe chat wordt gestart. In Chats:
- Je communiceert met je accountant en stelt en beantwoordt vragen.
- Formulieren uploaden en downloaden. Meer over het beheren van bestanden binnen chats.
- Alle chats en bijgevoegde bestanden worden op één plek opgeslagen.
- Je kunt bestanden toevoegen en video's insluiten van Loom, YouTube, Google Drive of Vimeo.
- Je accountant kan taken voor je toevoegen.
- Zodra een taak is voltooid, vinkt u of uw accountant deze af.
- Bekijk al je taken indien nodig op een aparte pagina.
- Als alles in een thread is besproken, archiveert je accountant de thread.
Chats maken
Als je een vraag hebt voor je accountant, maak dan een chat aan:
1. Ga naar Chats sectie in de navigatiebalk en tik op Bedrijf in berichten.
2. Schrijf een onderwerp en tik op Start om een nieuwe chat thread te maken.
3. Stel een bericht op, pas opmaak toe, gebruik opsommingstekens of genummerde lijsten als dat nodig is en tik op Verzenden.
Chats bekijken en beantwoorden
Zodra er een nieuwe chat is, zie je een melding in de Home sectie onder de subsectie Chats. Alle lopende chats, samen met eventuele taken, worden weergegeven op je dashboard. Klik op de melding om deze te bekijken en te beantwoorden.
Je krijgt altijd een pushmelding als je accountant je een bericht stuurt of om extra informatie vraagt. Tik op de melding om deze te bekijken.
Om uw chats te openen, tikt u op Chats sectie in de navigatiebalk of tikt u op de subsectie Chats in de Home sectie.
Als je ongelezen chats hebt, worden deze gemarkeerd in het blok Wachten op actie, chronologisch gesorteerd op de laatste reactie.
Het rode nummer rechts geeft chats aan die aandacht nodig hebben. Onderwerpen tonen het laatste antwoord, de auteur, het onderwerp en klant taak status. Ongelezen threads hebben een rode badge met het aantal ongelezen chats en niet-aangevinkte taken.
Tik op de titel van de thread om deze te bekijken en te beantwoorden. Lees het bericht, typ een antwoord in het berichtveld en tik op het verzendpictogram als je klaar bent.
Je taken beheren
Uw accountant kan taken voor u toewijzen in een chat thread, die lijkt op een controlelijst to-do . Taken kunnen worden toegevoegd of afgevinkt door u of uw accountant.
Links naar video's toevoegen
Je kunt video's van Loom, YouTube, Google Drive of Vimeo insluiten als je ze wilt delen met je accountant. Om dit te doen:
1. Kopieer een link naar een video.
2. Tik binnen een chat thread op het plus-pictogram en selecteer Video insluiten.
3. Plak de koppeling en tik op Bijvoegen.
4. Voeg een bericht toe en tik op het pictogram Verzenden.
Nu kunnen jij en je accountant de ingesloten video bekijken in de app.
Hoe de chattaakgeschiedenis bekijken: Audit trail
Bekijk alles wat er is gebeurd met een taak in een chat met behulp van het auditlogboek op TaxDome. Je kunt zien wanneer iemand...
- ...een taak toegevoegd aan een chat.
- ...een taak verwijderd uit een chat.
- ...vinkte een taak af als voltooid.
Om de geschiedenis van een taak in een chat te bekijken, tikt u lang op het document in de chat thread of gaat u naar het tabblad Bijgevoegd en tikt u lang op het gekozen document, tik vervolgens op Audit trail.
- Gebruiker: De voor- en achternaam, samen met het e-mail adres, van elke gebruiker die wijzigingen heeft aangebracht in de taak.
- Gebeurtenis: Beschrijft de actie die plaatsvond met de taak.
- Servertijd: De tijdstempel die aangeeft wanneer de gebeurtenis plaatsvond op de server.
- klant tijd: De tijdstempel die aangeeft wanneer de gebeurtenis aan de kant van klant werd waargenomen.
- IP-adres: Het unieke numerieke label dat is toegewezen aan het apparaat dat de taak heeft geopend of gewijzigd.
- Browser: De webbrowserapplicatie die tijdens het evenement wordt gebruikt of de mobiele applicatie.
- OS: Het besturingssysteem binnen de context van de webtoepassing.