Mobiel: Beveilig Instant Chats met Taken

Verbeter uw mobiele ervaring door veilige chatgesprekken met geïntegreerde taken te verkennen. Duik in het maken van chats, het bekijken en beantwoorden ervan en het efficiënt beheren van uw taken, allemaal onderweg. Ontdek bovendien hoe u links aan video's kunt toevoegen en de taakgeschiedenis van de chat kunt bekijken met de functie Audit Trail .

Hier behandeld:

• Praatjes
• Chats maken
• Chats bekijken en beantwoorden
• Uw taken beheren
• Koppelingen toevoegen aan video's
• Hoe de Chattaakgeschiedenis bekijken: Audit Trail

Praatjes

Chats is een in-app beveiligd communicatiemiddel waarmee je in realtime chatgesprekken kunt voeren, zoals DM's. Zowel jij als je boekhouder krijgen een melding wanneer een van jullie een nieuw gesprek beëindigt. Zowel jij als je boekhouder krijgen een melding wanneer een van jullie een nieuwe chat verlaat. In Chats:

• Je praat met je accountant; je stelt en beantwoordt vragen.
• Formulieren uploaden en downloaden. Meer over het beheren van bestanden binnen chats. 
• Alle chats en bijgevoegde bestanden worden op één plek opgeslagen. 
• Je kunt bestanden toevoegen en video's insluiten van Loom, YouTube, Google Drive of Vimeo. 
• Je accountant kan taken voor je toevoegen.
• Zodra je een taak hebt voltooid, vink jij of je boekhouder deze af.
• Als het nodig is, kun je ook al je taken op een aparte pagina bekijken.
• Als alles in een thread is besproken, archiveert je accountant de thread.

Chats maken

Als je een vraag hebt voor je accountant, maak dan een chat aan:

1. Ga naar Chats sectie in de navigatiebalk en tik op Bedrijf in berichten.

2. Schrijf een onderwerp en tik op Start. Hierdoor wordt een nieuwe chat thread aangemaakt. 

3. Schrijf een bericht, pas opmaak toe en gebruik opsommingstekens of genummerde lijsten als dat nodig is. Tik vervolgens op de knop Verzenden.

Het is gebeurd! Nu hoef je alleen nog maar te wachten op een reactie van je accountant.

Chats bekijken en beantwoorden

Zodra er een nieuwe chat is, zie je een melding in de Home sectie onder de subsectie Chats. Alle lopende chats, samen met eventuele taken, worden weergegeven op je dashboard. Klik op de melding om deze te bekijken en te beantwoorden.

Je krijgt altijd een pushmelding als je accountant je een bericht stuurt of om extra informatie vraagt. Tik op de melding om deze te bekijken.

Om uw chats te openen, tikt u op Chats sectie in de navigatiebalk of tikt u op de subsectie Chats in de Home sectie. 

Als je ongelezen chats hebt, zie je ze bovenaan in het blok Wachten op actie. Alle threads worden chronologisch gesorteerd op de laatste reactie. 

Het rode nummer rechts geeft chats aan die aandacht nodig hebben. Onderwerpen tonen de laatste reactie, auteur, onderwerp en klant taakstatus. Ongelezen threads hebben een rode badge met het aantal ongelezen chats en niet-aangevinkte taken.

Tik op de titel van de thread om deze te bekijken en te beantwoorden. Lees het bericht, typ een antwoord in het berichtveld en tik op het verzendpictogram als je klaar bent.

Uw taken beheren

Uw accountant kan taken voor u toewijzen in een chat thread. Ze zien eruit als een controlelijst to-do . Uw accountant kan op elk moment taken aan een thread toevoegen. Zodra een taak is voltooid, vinkt u of uw accountant deze af.

Koppelingen toevoegen aan video's

Je kunt video's van Loom, YouTube, Google Drive of Vimeo insluiten als je ze wilt delen met je accountant. Om dit te doen:

1. Kopieer een link naar een video.

2. Tik op het pluspictogram binnen een chat thread en selecteer Embed video.

3. Plak de koppeling en tik op Bijvoegen.

4. Voeg een bericht toe aan een video en tik op het verzendpictogram.

Nu kunnen jij en je accountant de ingesloten video rechtstreeks vanuit de app bekijken.

Hoe de Chattaakgeschiedenis bekijken: Audit Trail

Je kunt altijd alles zien wat er met een taak in een chat is gebeurd. TaxDomeIn het auditlogboek kun je zien wanneer iemand...

• ...een taak toegevoegd aan een chat.
• ...een taak verwijderd uit een chat.
• ...vinkte een taak af als voltooid.

Als u de geschiedenis van een taak in een chat wilt bekijken, tikt u lang op het document in de chat thread of gaat u naar het tabblad Bijgevoegd in een chat thread, tikt u lang op het gekozen document en tikt u op Audit trail. 

• Gebruiker: De voor- en achternaam, samen met het e-mail adres, van elke gebruiker die wijzigingen heeft aangebracht in de taak.
• Gebeurtenis: Beschrijft de actie die plaatsvond met de taak.
• Servertijd: De tijdstempel die aangeeft wanneer de gebeurtenis plaatsvond op de server.
• klant tijd: De tijdstempel die aangeeft wanneer de gebeurtenis aan de kant van klant werd waargenomen.
• IP-adres: Het unieke numerieke label dat is toegewezen aan het apparaat dat de taak heeft geopend of gewijzigd.
• Browser: De webbrowserapplicatie die tijdens het evenement wordt gebruikt of de mobiele applicatie.
• OS: Het besturingssysteem binnen de context van de webtoepassing.