Mobiel: Een organizer
Je belastingen of facturen kunnen niet worden gedaan zonder dat je accountant basisinformatie van je krijgt. Organizers bieden een handige manier om deze informatie te verstrekken terwijl je onderweg bent. Zodra je klaar bent, kan je boekhouder aan de slag.
Hier behandeld:
- Een organizer
- Antwoorden vooraf invullen organizer
- Documenten uploaden naar organizer
- Organisatoren afdrukken
- Organisatoren downloaden
- Wat "S" betekent
Een organizer
Zodra een organizer moet worden gevuld, krijg je een e-mail en pushmelding. Er verschijnt ook een melding op je Dashboard. Klik op de melding om de organizer te openen of ga naar de Organizers sectie door te tikken op Meer en dan Organizers.
Wanneer je accountant wacht tot je de organizer hebt ingevuld, wordt de status weergegeven als Wachtend op actie in de subsectie Wachten op actie.
Je hoeft een organizer niet in één keer af te maken. Tik op de drie puntjes in de rechterbovenhoek van het scherm en selecteer Opslaan als klad om je voortgang op te slaan.
Als je opnieuw wilt beginnen, tik je op de drie puntjes in de rechterbovenhoek en selecteer je Alle antwoorden wissen.
Dien de organizer ter beoordeling in door op Opslaan & verzenden te tikken zodra je alles hebt beantwoord.
Bevestig het verzenden van de organizer door op Ja, opslaan & verzenden te tikken. Dit laat je boekhouder weten dat het klaar is. Vervolgens bekijkt hij of zij het om aan de slag te gaan met je documenten.
Zodra je accountant klaar is met het gebruik van organizer, verplaatst hij het naar Geschiedenis met een groen vinkje status.
Antwoorden vooraf invullen organizer
Opmerking: we raden aan om prefill voorzichtig te gebruiken, omdat het alle alle informatie die u in het huidige formulier hebt ingevoerd. Als u antwoorden vooraf invult, controleer deze dan voordat u de organizer verzendt.
Als u eerder een vergelijkbaar formulier hebt ingevuld organizer, vragen we u of u de antwoorden vooraf wilt invullen wanneer u organizer opent. Tik op de knop Ja, antwoorden vooraf invullen om de velden in te vullen met informatie van een van uw eerdere formulieren.
Als je dat gedeelte per ongeluk hebt overgeslagen, tik dan op de drie puntjes in de rechterbovenhoek van het scherm en selecteer Ja, antwoorden vooraf invullen.
Om de ingevulde organizer te wijzigen die wordt gebruikt voor het voorvullen, tikt u op de drie puntjes en selecteert u Wijzig bron. Kies vervolgens de juiste organizer.
Documenten uploaden naar organizer
Mogelijk moet u documenten, zoals W2's en 1099's, uploaden naar uw organizer. U kunt uploaden vanaf uw apparaat door documenten te fotograferen of door eerder geüploade documenten (PDF's, Word-bestanden, Excel-bestanden, afbeeldingen of ZIP's) toe te voegen.
Als u documenten wilt toevoegen vanaf TaxDome, tikt u opDocument uploaden en vervolgens op TaxDome opslag.
Selecteer de map, tik op het document en tik op Bevestig. Alle documenten in mappen met klant kan bekijken en bewerken
toegang beschikbaar zijn.
Zodra het verkeerde bestand is geüpload, heb je de optie om het te verwijderen door op de drie puntjes rechts te tikken en Bijlage verwijderen te selecteren.
Alle documenten die zijn geüpload naar een organizer worden opgeslagen in de Documenten sectie.
Organisatoren afdrukken
Druk de organizer af om informatie op papier op te slaan. Als u de organizer wilt afdrukken, drukt u er lang op en selecteert u Afdrukken.
Uw apparaat zal u vragen om de organizer af te drukken.
Opmerking: De onbeantwoorde vragen worden niet afgedrukt.
Je vindt het aantal vragen links van de naam organizer . Merk op dat alleen de vraagblokken worden geteld, de tekstblokken niet.
Organisatoren downloaden
Download een organizer om het te delen of voor offline toegang. Als u de organizer wilt downloaden, drukt u er lang op en selecteert u Downloaden.
Je apparaat vraagt je om de organizer te downloaden. Kies de bestemming waar je het wilt opslaan en tik op Opslaan.
Wat "S" betekent
Je accountant kan een organizer verzegelen, wat betekent dat je er geen toegang toe hebt om wijzigingen aan te brengen. De status wordt weergegeven als een blauw S-pictogram.
