Mobiel: Een Organizer

Je belastingen of facturen kunnen niet worden gedaan zonder dat je accountant basisinformatie van je krijgt. Organizers zijn een gemakkelijke manier om dat te doen terwijl je onderweg bent. Zodra jij klaar bent, kan je boekhouder aan de slag.

Hier behandeld:

• Een Organizer
• Vooraf invullen Organizer Antwoorden
• Documenten uploaden naar Organizer
• Organisatoren voor afdrukken
• Organisatoren downloaden
• Wat "S" betekent

Een Organizer

Zodra een organizer moet worden ingevuld, krijg je een e-mail en pushmelding. Er wordt ook een melding weergegeven op je Dashboard. Klik op de melding om de organizer te openen.

Of ga naar de Organizers sectie om al je organizers te bekijken door te tikken op More en dan Organizers.

Wanneer je accountant wacht tot je de organizer hebt ingevuld, wordt de status weergegeven als In afwachting in de subsectie Wachten op actie.

Je hoeft een organizer niet in één keer af te maken. Neem een pauze en kom later terug! Tik op de drie puntjes in de rechterbovenhoek van het scherm en selecteer Opslaan als concept. Je antwoorden worden opgeslagen, zodat je de organizer kunt sluiten zonder wijzigingen te verliezen.

Als je opnieuw moet beginnen, tik je op de drie puntjes in de rechterbovenhoek van het scherm en selecteer je Alle antwoorden wissen.

Als je alles hebt beantwoord, dien je de organizer ter controle in door op Opslaan & verzenden te tikken. Dit laat je accountant weten dat het klaar is. Vervolgens bekijkt hij of zij het en gaat aan de slag met je documenten.

Zodra je boekhouder klaar is met het gebruik van organizer, wordt deze verplaatst naar Geschiedenis met een groen vinkje. 

Vooraf invullen Organizer Antwoorden

Je zult waarschijnlijk documenten moeten uploaden naar je organizer, zoals W2's, 1099's, enz. Je kunt documenten uploaden vanaf je apparaat door ze te fotograferen (ook wel scannen) of door eerder geüploade documenten toe te voegen (PDF's, Word-bestanden, Excel-bestanden, afbeeldingen of ZIP's).

Je hebt de optie om bestanden te uploaden vanaf je apparaat, om foto's te maken of om foto's te koppelen die al zijn opgeslagen op portaal.

Als u documenten wilt toevoegen vanaf TaxDome, tikt u opDocument uploaden en vervolgens op TaxDome opslag.

Selecteer de map, tik op het document en tik op Bevestig. Alle documenten in mappen met klant kan bekijken en bewerken toegang beschikbaar zijn.

Zodra het verkeerde bestand is geüpload, heb je de optie om het te verwijderen door op de drie puntjes rechts te tikken en vervolgens Bijlage verwijderen te selecteren. De andere opties in dit menu zijn vergelijkbaar met de opties die je hebt voor alle documenten die je hebt geüpload naar portaal.

Alle documenten die zijn geüpload naar een organizer worden opgeslagen in uw portaal en zijn te vinden in de Documenten sectie.

Organisatoren voor afdrukken

U kunt de organizer afdrukken als u uw informatie op papier wilt bewaren. Om de organizer af te drukken, in afwachting of voltooid, tikt u op de drie puntjes in de rechterbovenhoek van het scherm en vervolgens op het pictogram Afdrukken rechts van de organizer in de lijst.

Uw apparaat zal u vragen om de organizer af te drukken.

Opmerking: De onbeantwoorde vragen worden niet afgedrukt.

Je vindt het aantal vragen links van de naam organizer . Merk op dat alleen de vraagblokken worden geteld, de tekstblokken niet.

Organisatoren downloaden

Je kunt een organizer downloaden om met anderen te delen of op je apparaat bewaren voor offline toegang. Om de organizer te downloaden, in afwachting of voltooid, tikt u op de drie puntjes in de rechterbovenhoek van het scherm en vervolgens op het pictogram Downloaden rechts van de organizer in de lijst.

Je apparaat vraagt je om de organizer te downloaden. Kies de bestemming waar je het wilt opslaan en tik op Opslaan.

Wat "S" betekent

Je accountant kan een organizer verzegelen, wat betekent dat je geen toegang hebt om wijzigingen aan te brengen. De status wordt weergegeven als een blauw S-pictogram.