Mobiel: Een organizer

Je belastingen of facturen kunnen niet worden gedaan zonder dat je accountant basisinformatie van je krijgt. Organizers bieden een handige manier om deze informatie te verstrekken terwijl je onderweg bent. Zodra je klaar bent, kan je boekhouder aan de slag.

Hier behandeld:

• Een organizer
• Antwoorden vooraf invullen organizer
• Documenten uploaden naar organizer
• Organisatoren afdrukken
• Organisatoren downloaden
• Wat "S" betekent

Een organizer

Zodra een organizer moet worden gevuld, krijg je een e-mail en pushmelding. Er verschijnt ook een melding op je Dashboard. Klik op de melding om de organizer te openen of ga naar de Organizers sectie door te tikken op Meer en dan Organizers.

Wanneer je accountant wacht tot je de organizer hebt ingevuld, wordt de status weergegeven als Wachtend op actie in de subsectie Wachten op actie.

Je hoeft een organizer niet in één keer af te maken. Tik op de drie puntjes in de rechterbovenhoek van het scherm en selecteer Opslaan als klad om je voortgang op te slaan.

Als je opnieuw wilt beginnen, tik je op de drie puntjes in de rechterbovenhoek en selecteer je Alle antwoorden wissen.

Dien de organizer ter beoordeling in door op Opslaan & verzenden te tikken zodra je alles hebt beantwoord. 

 Bevestig het verzenden van de organizer door op Ja, opslaan & verzenden te tikken. Dit laat je boekhouder weten dat het klaar is. Vervolgens bekijkt hij of zij het om aan de slag te gaan met je documenten.

Zodra je accountant klaar is met het gebruik van organizer, verplaatst hij het naar Geschiedenis met een groen vinkje status. 

Antwoorden vooraf invullen organizer

Mogelijk moet u documenten, zoals W2's en 1099's, uploaden naar uw organizer. U kunt uploaden vanaf uw apparaat door documenten te fotograferen of door eerder geüploade documenten (PDF's, Word-bestanden, Excel-bestanden, afbeeldingen of ZIP's) toe te voegen.

Als u documenten wilt toevoegen vanaf TaxDome, tikt u opDocument uploaden en vervolgens op TaxDome opslag.

Selecteer de map, tik op het document en tik op Bevestig. Alle documenten in mappen met klant kan bekijken en bewerken toegang beschikbaar zijn.

Zodra het verkeerde bestand is geüpload, heb je de optie om het te verwijderen door op de drie puntjes rechts te tikken en Bijlage verwijderen te selecteren.

Alle documenten die zijn geüpload naar een organizer worden opgeslagen in de Documenten sectie.

Organisatoren afdrukken

Druk de organizer af om informatie op papier op te slaan. Als u de organizer wilt afdrukken, drukt u er lang op en selecteert u Afdrukken.

Uw apparaat zal u vragen om de organizer af te drukken.

Opmerking: De onbeantwoorde vragen worden niet afgedrukt.

Je vindt het aantal vragen links van de naam organizer . Merk op dat alleen de vraagblokken worden geteld, de tekstblokken niet.

Organisatoren downloaden

Download een organizer om het te delen of voor offline toegang. Als u de organizer wilt downloaden, drukt u er lang op en selecteert u Downloaden.

Je apparaat vraagt je om de organizer te downloaden. Kies de bestemming waar je het wilt opslaan en tik op Opslaan.

Wat "S" betekent

Je accountant kan een organizer verzegelen, wat betekent dat je er geen toegang toe hebt om wijzigingen aan te brengen. De status wordt weergegeven als een blauw S-pictogram.