Mobiel: Overzicht & klant Dashboard

U ziet uw dashboard zodra u inlogt. Wanneer u terug wilt, tikt u gewoon op Home. Het dashboard toont u alles wat uw aandacht zo snel mogelijk nodig heeft, zoals onbetaalde facturen, ongeziene berichten, hangende agenda's of ongelezen documenten. U vindt hier ook de contactgegevens van uw opsteller.

Vanaf het dashboard kunt u elk van deze acties gemakkelijk uitvoeren:

Uw To-Do's

Het dashboard is zo ontworpen dat u geen enkele update hoeft te missen. U ontvangt meldingen van uw opsteller wanneer zich een gebeurtenis voordoet, en uw to-do's laat u zien wat er moet gebeuren door de status van uw actiepunten weer te geven.

U ontvangt meldingen wanneer uw opsteller of accountant, een van de volgende dingen doet:

  • Uploadt een document
  • Vraagt u een document goed te keuren
  • Vraagt u om een document elektronisch te ondertekenen
  • Vraagt u om een contract elektronisch te ondertekenen
  • Stuurt u een organizer om in te vullen
  • Stuurt je een bericht
  • Stuurt u een factuur
  • Laat u weten dat een factuur te laat is

Meldingen worden in chronologische volgorde weergegeven, zodat de meest recente bovenaan staat. Tik op de melding om naar de benodigde sectie te navigeren.

Meldingen verdwijnen automatisch zodra een actie-item is voltooid; bijvoorbeeld als u een bericht hebt gelezen, een factuur hebt betaald, een geüpload document hebt bekeken of een organizer hebt ingediend. Als iets nog steeds uw aandacht nodig heeft, blijft de melding staan. Als u bijvoorbeeld begonnen bent met het invullen van een organizer maar deze nog niet hebt ingediend, ziet u nog steeds de melding daarvoor.

Snelle Acties

Het vermelden waard: Het tweede tabblad van het dashboard brengt u snel naar enkele zeer nuttige functies. Vanaf het tweede tabblad kunt u een van de volgende dingen doen:

  • Documenten uploaden: Voor meer details hierover, ga hier.
  • Nieuwe chat: Start een berichtendraad door een bericht te sturen naar uw accountant. Lees er hier meer over.
  • Doe een vooruitbetaling: Voer uw gegevens en kaartinformatie in, en doe dan een betaling.
  • Afspraak maken: Als het kantoor dat u gebruikt deze optie heeft ingeschakeld, boek dan een telefoongesprek van 15 minuten met uw accountant!

Uw Balans Bekijken

Wanneer u nog facturen verschuldigd bent, wordt het openstaande saldo weergegeven op uw dashboard. Rechts daarvan ziet u uw totaal beschikbaar krediet, dat u kunt gebruiken voor al het verschuldigde geld, nu of later.

Neem Contact Op Met Uw Accountant

Heeft u het adres of het nummer van uw bedrijf nodig? Of wilt u hun FB pagina bezoeken? Ook die gegevens staan altijd op het dashboard.