Mobiel: overzicht en klant dashboard
Op dashboard zie je alles wat je aandacht nodig hebt, zoals onbetaalde facturen, ongelezen berichten, uitstaande organisatoren of ongelezen documenten. Je vindt hier ook de contactgegevens van je accountant.
Je ziet je dashboard zodra je inlogt. Als je terug wilt, tik je gewoon op Home.
Hier behandeld:
- Jouw dashboard
- Krijg aankondigingen van je accountant
- In contact komen met je accountant
- Snelle acties uitvoeren
- Controleer uw saldo
- Werk in uitvoering
- Nuttige tips & bugrapport
Jouw dashboard
De dashboard zorgt ervoor dat je nooit een belangrijke update mist. Je ontvangt meldingen wanneer iets je aandacht nodig heeft en het gedeelte Wachten op actie laat je zien wat er gedaan moet worden door de status van je actie-items weer te geven.
Je ontvangt meldingen wanneer je opsteller of accountant een van de volgende dingen doet:
- Je vraagt om een voorstel of opdrachtbevestiging te ondertekenen
- Een vragenlijst om in te vullen stuurt
- Stuurt je een bericht
- Maakt nieuwe taken aan die je kunt voltooien in een chat thread
- Stuurt je een factuur
Meldingen zijn onderverdeeld in vijf secties:
- Facturering
- Documenten
- Praatjes
- Organisatoren
- Voorstellen & EL's
Alle secties worden in chronologische volgorde weergegeven, met het meest recente item bovenaan. Tik op een melding om deze te openen.
Meldingen verdwijnen automatisch zodra een actie is voltooid - bijvoorbeeld zodra je een bericht hebt gelezen, een factuur hebt betaald, een geüpload document hebt bekeken of een organizer hebt ingediend. Als iets nog je aandacht nodig heeft, blijft de melding bestaan. Als je bijvoorbeeld bent begonnen met het invullen van een organizer maar deze nog niet hebt ingediend, zie je nog steeds de melding hiervoor.
Krijg aankondigingen van je accountant
Als je accountant informatie met je wil delen, stuurt hij een aankondiging naar je portaal. Deze wordt bovenaan uw dashboard weergegeven. Als de inhoud van de aankondiging te lang is, kunt u erop tikken om het bericht uit te vouwen en het volledige bericht te bekijken.
In contact komen met je accountant
Of je nu het adres, de Facebook-pagina of het telefoonnummer van het bedrijf nodig hebt, je vindt deze gegevens altijd door rechtsonder op Meer te tikken.
Snelle acties uitvoeren
Bovenaan je dashboard vind je knoppen voor vaak uitgevoerde acties. Scroll om alle knoppen te zien. Bijvoorbeeld:
- Uploaden: snel documenten uploaden die uw accountant nodig heeft (lees meer over het scannen en uploaden van documenten)
- Scannen: snel documenten scannen om ze te uploaden
- Klaar met uploaden: stuur een "Ik ben klaar met uploaden" melding naar je accountant om aan te geven dat je alle benodigde documenten hebt geüpload en klaar bent om verder te gaan.
Controleer uw saldo
Als je nog facturen tegoed hebt, wordt het openstaande saldo weergegeven in je profiel. Tik op je profielfoto om het openstaande saldo te zien. Links van je saldo zie je je totale beschikbare krediet, dat je kunt gebruiken voor al het verschuldigde geld, nu of later.
Werk in uitvoering
Als je bedrijf deze functie heeft ingeschakeld, kun je in het onderhanden werk sectie de status zien van de service die je bedrijf voor je uitvoert. Tik erop om de volledige beschrijving van de huidige fase te zien. Je hoeft het dus niet te vragen of alle chatberichten en e-mails door te spitten om de werkelijke status van de dienst te kennen.
Nuttige tips & bugrapport
Weet je niet zeker wat je moet doen? Tik op het vraagtekenpictogram in de rechterbovenhoek voor meer informatie over het specifieke gedeelte van de app.
Er zijn vier extra knoppen:
- Supportcentrum: open het Helpcentrum.
- Toon onboarding: krijg tips over hoe je de app kunt gaan gebruiken door de eerste stappen te volgen. Deze optie is uitsluitend beschikbaar in de Home sectie.
- Beoordeel deze app: geef feedback over de app door een beoordeling en opmerkingen achter te laten. Uw input helpt ons de app te verbeteren.
- Bug rapporteren: als je een bug hebt gevonden, vul dan het formulier in en geef zoveel mogelijk informatie.