Mobiel: Overzicht en klant dashboard

Op het dashboard zie je alles wat je aandacht nodig heeft, zoals onbetaalde facturen, ongelezen berichten, uitstaande organisatoren of ongelezen documenten. Je vindt hier ook de contactgegevens van je boekhouder. 

Je ziet je dashboard zodra je inlogt. Als je terug wilt, tik je gewoon op Home. 

Hier behandeld:

• Je dashboard
• Krijg aankondigingen van je accountant
• Snelle acties uitvoeren
• Controleer uw saldo
• Nuttige tips vinden

Je dashboard

Het dashboard zorgt ervoor dat je nooit een belangrijke update mist. Je ontvangt meldingen wanneer iets je aandacht nodig heeft en het gedeelte Wachten op actie laat je zien wat er moet gebeuren door de status van je actiepunten weer te geven.

Je ontvangt meldingen wanneer je opsteller of accountant een van de volgende dingen doet:

• Je vraagt om een voorstel of opdrachtbevestiging te ondertekenen
• Stuurt u een organizer om in te vullen
• Stuurt je een bericht
• Maakt nieuwe taken aan die je kunt voltooien in een chat thread
• Stuurt je een factuur

Meldingen zijn onderverdeeld in vijf secties:

1. Facturering
2. Documenten
3. Praatjes
4. Organisatoren
5. Voorstellen & EL's

Alle secties worden in chronologische volgorde weergegeven, met het meest recente item bovenaan. Tik op een melding om deze te openen.

Meldingen verdwijnen automatisch zodra een actie is voltooid - bijvoorbeeld zodra je een bericht hebt gelezen, een factuur hebt betaald, een geüpload document hebt bekeken of een organizer hebt ingediend. Als iets nog je aandacht nodig heeft, blijft de melding bestaan. Als je bijvoorbeeld bent begonnen met het invullen van een organizer maar deze nog niet hebt ingediend, zie je nog steeds de melding hiervoor.

Krijg aankondigingen van je accountant

Als je boekhouder informatie met je wil delen, stuurt hij een bericht naar je portaal. Deze wordt bovenaan je dashboard weergegeven. Als de inhoud van de aankondiging te groot is, kun je erop tikken om deze uit te vouwen.

Snelle acties uitvoeren

Bovenaan je dashboard vind je knoppen voor vaak uitgevoerde acties. Bijvoorbeeld:

• Documenten uploaden: upload snel documenten die uw accountant nodig heeft (lees meer over het scannen en uploaden van documenten)
• Klaar met uploaden: stuur een "Ik ben klaar met uploaden" melding naar je accountant om aan te geven dat je alle benodigde documenten hebt geüpload en klaar bent om verder te gaan.
• Vooruitbetaling doen: voer je gegevens en kaartinformatie in en voer vervolgens een betaling uit

Controleer uw saldo

Als je nog facturen tegoed hebt, wordt het openstaande saldo weergegeven in je profiel. Tik op je profielfoto om het openstaande saldo te zien. Links van je saldo zie je je totale beschikbare krediet, dat je kunt gebruiken voor al het verschuldigde geld, nu of later.

Nuttige tips vinden

Weet je niet zeker wat je moet doen? Tik op het vraagtekenpictogram in de rechterbovenhoek voor meer informatie over het specifieke gedeelte van de app.

Er zijn twee extra knoppen: 

• Onboarding tonen: tips krijgen over hoe je de app kunt gaan gebruiken door de eerste stappen te volgen. Deze optie is uitsluitend beschikbaar in de Home sectie.
• Beoordeel deze app: geef feedback over de app door een beoordeling en opmerkingen achter te laten. Uw input helpt ons de app te verbeteren.