Een voorstel elektronisch ondertekenen
Voorstellen en opdrachtbevestigingen worden gebruikt om de reikwijdte van de opdracht tussen u en een kantoor te bepalen. Je accountant maakt een voorstel op maat, specifiek voor jouw situatie. Meestal moet u het voorstel elektronisch ondertekenen voordat het kantoor begint met het werk waar u om vraagt.
Hier behandeld:
- Een voorstel elektronisch ondertekenen
- Pagina met voorstellen & EL's
- Een voorstel afdrukken
- Het ondertekende voorstel is nog in behandeling
Een voorstel elektronisch ondertekenen
Bekijk je voorstel zorgvuldig. Misschien vind je er de voorwaarden van de diensten die je bedrijf aanbiedt, een prijslijst, facturen (ook terugkerende) of zelfs verzoeken om automatische betaling, samen met alle andere nuttige informatie die je bedrijf besluit toe te voegen.
Volg deze stappen om een voorstel te bekijken en te ondertekenen:
1. Klik op de naam van het voorstel.
2. Bekijk de inhoud van het voorstel, de aangeboden diensten of onderstaande facturen (indien van toepassing).
3. Selecteer desgevraagd de betalingsmethode of voeg een nieuwe toe door op + Betalingsmethode toevoegen te klikken en je betalingsgegevens in te voeren. Voor meerdere ondertekenaars is het voldoende om de betalingsmethode slechts één keer toe te voegen.
4. Klik op de knop Mijn handtekening om het voorstel elektronisch te ondertekenen en accepteer vervolgens de voorwaarden door het selectievakje onderaan aan te vinken. Dat is het!
De datum wordt automatisch toegevoegd, zodat je op Naar klant portaal kunt klikken om terug te gaan naar de startpagina.
Een handgeschreven handtekening toevoegen
Niet iedereen accepteert getypte handtekeningen, maar je kunt altijd een handgeschreven handtekening maken:
1. Klik op het veld Mijn handtekening of Initialen.
2. Ga naar het tabblad Tekenen en teken met je vinger op je muismat of met je muis.
3. Klik op Invoegen.
Pagina met voorstellen & EL's
Ga naar de pagina Voorstellen & EL's in de linkerzijbalk. Je vindt de pagina Wachten op actie sectie met voorstellen die nog ondertekend moeten worden of betalingsgegevens update bovenaan de pagina.
De lijst met voorstellen gaat verder naar beneden.
Je ziet de volgende informatie:
- NAAM: Zo heet het voorstel.
- STATUS: Als het voorstel volledig ondertekend is, staat er op status Ondertekend. Als het voorstel niet volledig ondertekend is, staat er op status PENDING.
- DATUM: De datum is de dag waarop het voorstel naar jou is verzonden.
- ONDERTEKEND: Het eerste cijfer is het aantal aan de account gekoppelde gebruikers die het voorstel hebben ondertekend; het tweede cijfer is het totale aantal ondertekenaars dat nodig is om het voorstel te ondertekenen.
Als je je voorstellenlijst wilt sorteren om specifieke voorstellen te vinden, klik je op de pijlen omhoog/omlaag naast de kolomkop NAAM, DATUM ofSTATUS.
Een voorstel afdrukken
Je kunt elk voorstel afdrukken, of het nu in afwachting van ondertekening is of ondertekend. Klik op de naam van het voorstel om het te openen, klik vervolgens op de vervolgkeuzelijst Andere boven aan de pagina en selecteer Afdrukken.
Het ondertekende voorstel is nog in behandeling
Als je een voorstel hebt ondertekend, maar het staat nog steeds opstatus, dan betekent dit dat het moet worden ondertekend door extra gebruikers van de account (voor meer informatie, ga hier).
Accountants kunnen handtekeningen vragen van alle gebruikers van een account of van slechts één van de gebruikers. Als een van de gebruikers die moet ondertekenen dit nog niet heeft gedaan, blijft het voorstel in afwachting van ondertekening status op de pagina Voorstellen & ELs . Op het voorstel zelf zie je ook lege velden die wachten op een handtekening.