Verzoeken voltooien
Verzoeken helpen je om snel te reageren wanneer je bedrijf je om aanvullende informatie vraagt. Hier lees je hoe klant verzoeken werken en hoe je ze kunt invullen.
Hier behandeld:
Verzoeken, uitgelegd
Wanneer je accountant aanvullende informatie of documenten nodig heeft, kan hij dat op verschillende manieren doen. Een verzoek sturen is echter het snelst als je accountant maar een paar vragen heeft. Bijvoorbeeld als je vergeten bent een formulier te uploaden of als je accountant je belastingaangifte aan het invullen is en snel een antwoord nodig heeft.
Bedrijven kunnen je verzoeken sturen via chats of zelfstandig. Je kunt het altijd hier vinden:
- In de sectie Wachten op actie sectie op de portaal homepage .
- Als het verzoek vanuit de chat is verzonden, kun je het daar ook vinden en snel de context van het verzoek begrijpen.
Als je meldingen zijn ingeschakeld, ontvang je een e-mail zodra het verzoek is verzonden. Als je de mobiele app gebruikt, ontvang je ook een pushmelding.
Als je bedrijf dit heeft ingeschakeld, kun je de aanvraag zelfs openen zonder in te loggen op portaal. Vraag hen om een link met je te delen als je geen e-mail meldingen ontvangt.
Reageer op verzoeken en dien ze in
Zodra u een aanvraag opent, ziet u alle vragen op één pagina. Sommige vragen zijn verplicht (gemarkeerd met een sterretje) en andere zijn optioneel. Zodra u de verplichte vragen hebt ingevuld, kunt u op Verzenden klikken. Als u na het indienen nog iets wilt wijzigen, vraag dan uw bedrijf om het verzoek te wijzigen status.
Als je op X klikt en het venster sluit, worden de ingevulde antwoorden automatisch opgeslagen, maar wordt de aanvraag niet verzonden. U kunt later verdergaan met de andere antwoorden.
Bestanden uploaden
Tijdens het invullen van een aanvraag moet u mogelijk documenten uploaden.
Bestanden uploaden vanaf uw computer:
1. Klik op Document toevoegen, vervolgens op Van mijn computer en selecteer een of meer bestanden.
2. Als u bent aangemeld bij portaal, selecteert u de map waarin het bestand wordt opgeslagen en klikt u op Uploaden.
Wacht tot het document klaar is met laden en klik op Sluiten.
Als u bent aangemeld bij portaal, kunt u ook bestanden uploaden vanuit mappen met het toegangsniveau klant bekijken en bewerken in portaal. Meer over uploaden vanuit portaal vindt u hier.
Uw lijst met verzoeken
Je kunt alle verzoeken die naar je zijn verzonden bekijken op de pagina Verzoeken , die beschikbaar is via het menu aan de zijkant.
Verzoeken kunnen de volgende statussen hebben:
- In afwachting: Je moet het verzoek invullen en indienen.
- In uitvoering: Je bent begonnen met het beantwoorden van de vragen in het verzoek, maar hebt het nog niet ingediend.
- Voltooid: Je hebt het verzoek ingediend. Alle antwoorden worden automatisch opgeslagen, dus als je tijd nodig hebt, kun je teruggaan naar het verzoek en het verder bewerken, maar vergeet niet het verzoek in te dienen als je klaar bent.
- Gearchiveerd: Uw bedrijf heeft het verzoek gearchiveerd. Verzoeken op deze status zijn toegankelijk via het tabblad Gearchiveerd op de pagina Verzoeken .