Mobiel: Documenten sectie overzicht
De Documenten sectie bevat alle bestanden die voor u zijn voorbereid door uw accountant(s), evenals alle documenten die u hebt geüpload naar TaxDome (d.w.z. de documenten die zijn opgevraagd door uw accountant, zoals de W-2 formulieren, eerdere aangiften, enz.)
Hier behandeld:
Documenten beheren
Vanuit de Documenten sectie , kunt u:
- Upload uw documenten naar klant portaal vanaf uw apparaat of door een foto te maken.
- Hernoem, verplaats, bekijk een voorbeeld, verwijder en download je eerder geüploade documenten
- Gebruik mappen om bestanden te ordenen die u naar uw accountant hebt gestuurd
- Documenten voorbereid door uw accountant bekijken en downloaden
- Documenten ondertekenen
- Documenten goedkeuren
Documenten sectie overzicht
Alle geüploade bestanden kunnen worden opgeslagen in deDocumenten sectie in een map zonder pictogrammen. Om daar vanuit Home te komen, tikt u op de knop Documenten in de onderste navigatiebalk.
Hier vind je drie tabbladen:
- Recent: Bevat documenten die door u of uw accountant zijn geüpload in omgekeerd chronologische volgorde.
- Mappen: Geeft mappen weer die door jou of je boekhouder zijn aangemaakt, samen met de bestanden die erin zijn opgeslagen.
- Prullenbak: Bevat verwijderde bestanden. Het bestand blijft daar 30 dagen totdat het definitief wordt verwijderd.
Documenten die zijn geüpload door je accountant of belastingadviseur kunnen ook worden opgeslagen in de mapDocumenten sectie in de map met het oogpictogram. Dit pictogram betekent dat je geen wijzigingen in de bestanden kunt aanbrengen.
Zodra je een nieuw document hebt dat door het bedrijf is opgesteld:
- Er verschijnt een nieuwe melding in de Documenten sectie onder het tabblad Wachten op actie wanneer een document je aandacht nodig heeft. Het rode getal rechts geeft aan hoeveel documenten op uw actie wachten.
- Een nieuw document verschijnt op het tabblad Recent in het venster Documenten sectie
- Een nieuw document verschijnt in het Home sectie onder het tabblad Documenten .
Documenten mappen
Om documenten te zien die in een map zijn opgeslagen, tikt u op de naam van de map onder het subtabblad Mappen.
Om naar een andere map te gaan, tikt u op het pijltje terug en selecteert u de map.
Statussen documenten
Je kunt de status van documenten bekijken op het tabblad Wachten op actie:
- In afwachting van betaling: Dit betekent dat er een document is gekoppeld aan een factuur en dat het wacht op jouw betaling. Het document wordt ontgrendeld zodat je het kunt bekijken en downloaden zodra je de betaling hebt verricht.
- In afwachting van E-handtekening: Je moet het document e-handtekenen
- In afwachting van goedkeuring: U moet het document goedkeuren
