Mobiel: Documenten beheren in chats
Leer hoe je inhoud in berichten effectiever kunt beheren. We behandelen het uploaden van documenten, het verwijderen van bijlagen, het bekijken van documenten en het downloaden van bestanden.
Hier behandeld:
Documenten uploaden
Je belastingadviseur kan je vragen om documenten te uploaden die nodig zijn voor je belastingvoorbereiding (bijv. formulier W2, 1099-MISC, 1099-K, 1099-SA, enz.) in een berichtendraad. De maximale grootte van een geüpload bestand is 300 MB.
Je hebt de mogelijkheid om bestanden te uploaden vanaf je apparaat, een foto te maken of de bestanden te koppelen die al zijn opgeslagen op je portaal.
Als u bestanden wilt toevoegen vanaf TaxDome, tikt u op het plus-pictogram in een chat thread en vervolgens op Geüploade documenten. Selecteer de map en tik op de bestandsnaam. Alle bestanden van de Documenten sectie zijn hier beschikbaar.
Je kunt ook naar het tabblad Bijgevoegd gaan in een chat thread, tik op Documenten bijvoegen en vervolgens op Geüploade documenten.
Alle documenten die via chatgesprekken worden geüpload, worden opgeslagen in je portaal en kunnen worden gevonden in de Documenten sectie.
Bijgevoegde documenten verwijderen
Als je het verkeerde document hebt geüpload, ga dan naar het tabblad Bijgevoegd in een chat thread, tik lang op het gekozen document en tik op Bijlage verwijderen. De andere opties in dit menu zijn vergelijkbaar met de opties die je hebt voor alle documenten die je hebt geüpload naar je portaal.
Documenten bekijken
Om een van de bestanden te bekijken die u of uw accountant heeft geüpload naar uw chatgesprekken, tikt u op de naam van het document in het chat thread of in het tabblad Bijgevoegd.
Documenten downloaden
Download elk bestand dat door jou of je accountant is geüpload naar Chats .
Een bestand downloaden naar je apparaat:
1. Ga naar het tabblad Bijgevoegd in een chat thread, tik lang op het gekozen document en tik op Downloaden.
2. Tik op Toestaan om TaxDome toegang te geven tot foto's, media en bestanden op je apparaat, indien nodig (je hoeft dit maar één keer te doen).
3. Selecteer de locatie waar de bestanden moeten worden opgeslagen.