Documenten sectie overzicht
De Documenten sectie bevat alle bestanden die voor u zijn voorbereid door uw accountant(s), evenals alle documenten die u hebt geüpload naar uw klant portaal . Ontdek hoe u door uw documenten kunt bladeren en de beschikbare opties kunt verkennen.
Hier behandeld:
Acties documenteren
Vanuit de Documenten sectie kun je:
- Upload je documenten naar het TaxDome systeem.
- Hernoem, verplaats, bekijk een voorbeeld, verwijder en download je eerder geüploade documenten.
- Gebruik mappen om bestanden te ordenen die je naar je accountant hebt gestuurd.
- Bekijk en download documenten die door uw bedrijf zijn opgesteld.
- Onderteken documenten die je accountant voor je heeft opgesteld.
- Documenten goedkeuren die je accountant voor je heeft opgesteld.
Documenten sectie overzicht
Als er een groene badge naast de Documenten sectie staat, betekent dit dat er documenten zijn waarvoor een actie moet worden uitgevoerd. Het getal op de badge geeft het aantal documenten aan waarvoor een actie is aangevraagd.
Deze sectie bestaat uit het blok Wachten op actie en de drie subtabs: Recent, Mappen en Prullenbak.
Documenten die door jou ondertekend of goedgekeurd moeten worden, worden in het blok Wachten op actie geplaatst. Klik op een document om het te openen:
Merk op dat wanneer alle vereiste acties zijn uitgevoerd, dit blok verdwijnt totdat uw accountant u om meer acties vraagt.
Alle documenten worden weergegeven in de drie subtabbladen:
Recent
Hier vind je de laatste 50 documenten die zijn geweest:
Mappen
Deze subtab bevat mappen op het hoogste niveau die door je bedrijf zijn aangemaakt met verschillende zichtbaarheid/machtigingen:
klant kan bekijken en bewerken: documenten die door jou of je opsteller zijn geüpload naar TaxDome . U kunt deze verwijderen of verplaatsen naar andere mappen
klant kunnen bekijken: documenten die door je bedrijf met je worden gedeeld. Je kunt ze zien, maar niet verwijderen of beheren.
klant kan bekijken en bewerken: documenten die door jou of je opsteller zijn geüpload naar TaxDome . U kunt deze verwijderen of verplaatsen naar andere mappen
klant kunnen bekijken: documenten die door je bedrijf met je worden gedeeld. Je kunt ze zien, maar niet verwijderen of beheren.
In de subtab Mappen is de volgende informatie beschikbaar:
- NAAM: Dit is de naam van het document en er staat een bestandstypepictogram naast.
- DATUM GEÜPLOAD: Dit is wanneer het document is geüpload.
- OPGELADEN DOOR: Binnen alle mappen met klant kunt u bekijken Als je het toestemmingsniveau selecteert, zie je de naam van het bedrijfslid dat het heeft geüpload.
- BESCHRIJVING: Beschrijvingen zijn optioneel, dus er kan er een beschikbaar zijn als de persoon die het document heeft geüpload er een heeft opgegeven.
- STATUS:
- IN AFWACHTING VAN BETALING: Het document is vergrendeld en wacht op betaling van de gekoppelde factuur
- PENDING APPROVAL: Het document wacht op uw goedkeuring.
- GOEDGEKEURD: Het document heeft uw goedkeuring.
- AFGEWEZEN: Het document is door u afgewezen.
- ONDERTEKENING VERWACHTEN: Het document wacht op uw e-handtekening.
- ONDERTEKEND: Alle gebruikers van de account waarvoor het document is bedoeld, hebben het ondertekend.
- GEDEELTELIJK ONDERTEKEND: Ten minste één gebruiker van de account waarvoor het document is bedoeld, heeft geweigerd het te ondertekenen.
- GEWEIGERDE ONDERTEKENING: Alle gebruikers van de account waarvoor het document is bedoeld, hebben geweigerd het document te ondertekenen.
- GEZEGELD: Je accountant heeft de mogelijkheid om documenten te verzegelen. Zodra een document is verzegeld, kun je het niet verwijderen, bewerken of verplaatsen naar een andere map.
Vuilnis
Documenten die u hebt verwijderd op TaxDome, ga naar de Vuilnis locatie. Het bestand blijft daar 30 dagen totdat het definitief wordt verwijderd. Bestanden die werden verwijderd uit een map met klant kan bekijken en bewerken 
toestemming van je accountant zijn ook 120 dagen beschikbaar in de Prullenbak.
Om een document te herstellen dat in de Prullenbak is geplaatst, klik je op het pictogram met de drie puntjes uiterst rechts van de naam van het document en klik je vervolgens op Herstellen.
