Documenten Sectie Overzicht

De Documenten sectie bevat alle bestanden die voor u zijn voorbereid door uw accountant(s), evenals alle documenten die u hebt geüpload naar TaxDome (dat wil zeggen de documenten die werden aangevraagd door uw accountant, zoals vorige aangiften, enz.) Zodra u uw factuur heeft betaald, kunt u alle documenten die voor u zijn opgesteld downloaden, bekijken, ondertekenen, en goed- of afkeuren.

Vanuit de Documenten sectie kunt u:

Wanneer u een groene badge heeft naast het Documenten pictogram in de sectielijst:

  • Als het een nummer bevat betekent dit dat u documenten hebt waarvoor een actie moet worden uitgevoerd. Het getal op de badge geeft het aantal documenten met gevraagde acties aan.
  • Als het leeg is betekent dit dat u ongelezen documenten hebt die door uw accountant zijn geüpload.

Deze sectie bestaat uit twee hoofdblokken - Wachtend op actie en Documenten.

Documenten die door u moeten worden ondertekend of goedgekeurd, worden in het blok Wachtend op actie geplaatst:

Merk op dat dit blok verdwijnt wanneer alle vereiste acties zijn uitgevoerd totdat uw accountant u om meer acties vraagt.

Het blok Documenten bevat drie subtabs:

  • Recente subtab. Hier vindt u de laatste 50 documenten die zijn geweest:
    • geupload door uw accountant.
    • die uw accountant u toestuurt om te ondertekenen of goed te keuren.
    • vergrendeld door uw accountant.
    • door u geupload.
    • door u geopend.
    • door u ondertekend.
    • door u goedgekeurd of afgekeurd.

  • Mappen subtab. Het bevat mappen op het hoogste niveau die door uw bedrijf zijn aangemaakt met verschillende zichtbaarheid/machtigingen:
    • Klant kan bekijken en bewerken documenten die door u of door uw opsteller naar TaxDome werden geüpload. U kunt deze verwijderen of ze naar andere mappen verplaatsen
    • Klant kan bekijken: documenten die door uw bedrijf met u worden gedeeld. U kunt ze bekijken, maar niet verwijderen of beheren.

In het subtabblad Mappen is de volgende informatie beschikbaar:

  • NAAM: Dit is de naam van het document en het heeft een bestandstype icoon ernaast.
  • DATUM GEÜPLOAD: Dit is wanneer het document werd geupload.
  • GEÜPLOAD DOOR: Binnen alle mappen met Klant kan bekijken  toestemmingsniveau, ziet u de naam van het medewerker die het heeft geüpload.
  • OMSCHRIJVING: Omschrijvingen zijn facultatief, dus er kan er een beschikbaar zijn als de persoon die het document heeft geüpload er een heeft verstrekt.
  • STATUS:
    • IN AFWACHTING VAN BETALING: Het document is vergrendeld en wacht op betaling van de gekoppelde factuur
    • IN AFWACHTING VAN GOEDKEURING: Het document wacht op uw goedkeuring.
    • GOEDGEKEURD: Het document heeft uw goedkeuring.
    • AFGEKEURD: Het document werd door u afgekeurd.
    • IN AFWACHTING VAN HANDTEKENING: Het document wacht op uw elektronische handtekening.
    • ONDERTEKEND: Alle gebruikers van het account waarvoor het document bestemd is, hebben het ondertekend.
    • GEDEELTELIJK ONDERTEKEND: Ten minste één gebruiker van het account waarvoor het document bestemd is, heeft geweigerd het te ondertekenen.
    • HANDTEKENING GEWEIGERD: Alle gebruikers van het account waarvoor het document bestemd is hebben geweigerd het te ondertekenen.
    • VERZEGELD: Uw accountant heeft de mogelijkheid om documenten te verzegelen. Zodra een document is verzegeld kunt u het niet meer verwijderen, bewerken of verplaatsen naar een andere map.
  • Prullenbak subtab. Documenten die u hebt verwijderd op TaxDome, gaan naar de Prullenbak locatie. Het bestand blijft daar 30 dagen tot het definitief wordt verwijderd. Bestanden die zijn verwijderd uit een map met Klant kan bekijken en bewerken  toestemming van uw accountant zijn ook beschikbaar in de Prullenbak gedurende 120 dagen.

Om een document te herstellen in de  Prullenbak locatie, klikt u op het pictogram met de drie puntjes uiterst rechts van de naam van het document en klikt u vervolgens op Herstellen.